Nos valeurs
Ethique, loyauté, respect des règles déontologiques, qualité des conseils, transparence des frais et modes de rémunération, sont nos principes fondateurs pour construire avec vous, une relation de confiance durable.
Nous ne dépendons d’aucune Banque ou Compagnie d’assurance et pouvons agir ainsi en toute impartialité pour une gestion optimale de votre patrimoine.
Nous ne dépendons d’aucune Banque ou Compagnie d’assurance et pouvons agir ainsi en toute impartialité pour une gestion optimale de votre patrimoine.
Nous n’hésitons pas à faire appel, si nécessaire, à l’interprofessionnalité, pour répondre avec expertise à vos questions.
Notre disponibilité, et notre implication permettront de servir au mieux vos intérêts afin de mettre en œuvre une stratégie adaptée à vos attentes, ceci en toute indépendance.
Notre disponibilité, et notre implication permettront de servir au mieux vos intérêts afin de mettre en œuvre une stratégie adaptée à vos attentes, ceci en toute indépendance.
Notre Charte
Notre charte est basée sur le code de déontologie et de bonne conduite de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
Les points principaux sont les suivants :
- Devoir de conseil
- Réclamation – Médiation
- Conflit d’intérêts
- Confidentialité
- Protection des données à caractère personnel
- Exemplarité
- Confraternité
- Ethique
- Process de travail
- Formation
- Contrôle
Cliquez ICI pour retrouver cette charte dans son intégralité.
Nos agréments
Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 10055093
(consultable sur le site www.orias.fr).
(consultable sur le site www.orias.fr).
Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine nécessite l’obtention de certains agréments dont le Cabinet GAUTIER PATRIMOINE est titulaire.
Le cabinet dépend des Autorités de tutelle suivantes :
Au titre de l’activité de conseil en investissement financier :
- L’AMF
- L’Autorité des Marchés Financiers
- 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02
Au titre de l’activité d’intermédiaire en assurance et d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement :
- L’ACPR
- L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
- 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09
Chaque Conseiller en Gestion de Patrimoine possède en parallèle des statuts qui lui sont propres.
Patrick GAUTIER est titulaire des statuts suivants :
- Conseiller en investissements financiers
- Démarcheur bancaire et financier
- Courtier en assurance dans la catégorie B
- Transaction sur immeubles et fonds de commerce
- Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
En effet cette profession réglementée est soumise, d’une part, à la surveillance des autorités de contrôle, d’autre part à des obligations légales comme le suivi annuel d’heures de formation.
De plus chaque Conseiller en Gestion de Patrimoine est tenu de s’enregistrer auprès d’un syndicat professionnel. Le cabinet GAUTIER PATRIMOINE dépend de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine).
