NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Nous vous invitons à découvrir, ci-après, les moments clés de nos différentes rencontres :
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Rendez-vous découverte
Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour réaliser un premier rendez-vous découverte. Il s’articulera autour d’une discussion vous permettant d’appréhender notre métier, et sera l’occasion pour nous de vous connaitre. L’exposition de vos objectifs patrimoniaux sera abordé afin de rechercher ultérieurement les solutions les plus adéquates. Cela se formalisera par la remise du Document d’Entrée en Relation.
Périmètre de notre intervention
Pour répondre à vos diverses demandes nous vous remettrons une Lettre de Mission personnalisée. Elle permettra une relation de confiance et fera mention, en toute transparence, des modalités de rémunération. Après votre approbation, nous nous attèlerons à vous apporter le meilleur conseil.
Présentation de nos préconisations
Après une analyse exhaustive de votre situation, ce rendez-vous sera l’occasion de vous exposer les stratégies retenues. Nous serons à votre écoute pour échanger et confirmer que les choix retenus seront bien en adéquation avec vos attentes. Il pourra s’agir de la souscription d’un placement financier, d’un conseil juridique ou fiscal. Nous vous remettrons un Rapport Ecrit reprenant tous les points abordés.
Mise en œuvre de nos préconisations
Nous fonctionnons en architecture ouverte afin de vous faire bénéficier des meilleurs investissements de la place. De plus, pour des problématique précises, nous avons l’habitude de travailler en interprofessionnalité avec des notaires, avocats ou encore experts comptables. Notre collaboration se concrétisera par l’adhésion à nos préconisations et par la signature d’éventuels contrats.
Suivi de notre relation
Il est primordial d’assurer un suivi régulier de vos investissements et de votre situation patrimoniale. Nous serons présents et disponibles à chaque étape de votre vie pouvant impacter vos projets futurs (mariage, naissance, retraite ou encore départ à l’étranger). Nous suivrons ensemble la conjoncture macro-économique pouvant influer sur vos actifs détenus en portefeuilles. Notre priorité est bien de vous accompagner dans la durée.
NOS FOURNISSEURS
Ils ont été sélectionnés sur des critères qualitatifs, mais aussi, sur la pertinence de la gamme des produits qu'ils offrent. Ils sont la garantie de vous faire profiter d'une architecture ouverte pour le choix de vos contrats.
